Formulare

Formulare - Abschlussunterlagen


Analysebogen zur Einrichtung betrieblicher Wertguthaben

Leitfaden für das Arbeitgebergespräch zur Erstellung einer Betriebsvereinbarung, Gesamtzusage oder Einzelzusage.

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Anforderungsliste für die Berechnung

Berechnungsvorgaben für die Berechnung des frühestmöglichen Freistellungsbeginns oder des erforderlichen Einzahlungsbetrages.

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Rahmenvertrag

Muster-Rahmenvertrag

Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherer zur Rückdeckung betrieblicher Wertguthaben.

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Prospekt Arbeitgeber

Erklärung zum Geldwäschegesetz

Wir sind gesetzlich verpflichtet vor Vertragsabschluss notwendige Informationen zu erheben, diese dienen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Bei juristischen Personen ist die Erklärung "J" und bei natürlichen Personen (bspw. Selbständige) die Erklärung "N" auszufüllen.

Erklärung "J" herunterladen Erklärung " N" herunterladen

Ausfüllhilfe "J" herunterladen

Formular

Selbstauskunft für den automatischen zwischenstaatlichen Informationsaustausch und FATCA

Wir sind gesetzlich verpflichtet vor Vertragsabschluss notwendige Informationen zu erheben.

Bei der Selbstauskunft für Rechtsträger ist die Erklärung "R" und bei natürlichen Personen (bspw. Selbständige) die Erklärung "N" auszufüllen.

Erklärung "R" herunterladen Erklärung " N" herunterladen